Oparta na „Dzienniku 1954” i powieści „Zły” Leopolda Tyrmanda jazz opera to musicalowy rollercoaster, w którym boks miesza się z erotyką a przemoc z romantyzmem warszawskich zakamarków, przedmieść i bram.

Powojenną Warszawę porywa entuzjazm odbudowy i nowa, dzika muzyka – jazz. W pierwszym jazzowym klubie na Konopnickiej 6 gromadzą się wyznawcy nowego brzmienia stolicy: bikiniarze, gangsterzy i gwiazdy parkietu. Niekwestionowanym królem tego miejsca jest pisarz, bokser i playboy: Leopold Tyrmand. Gdy klub zostaje zamknięty przez walczący z nieobyczajnością reżim, Tyrmand wpada w depresję i krąży po mieście opanowanym przez chuliganów.