Koniec lat 50. XX wieku, ulice Ciechocinka i Torunia. Po latach przymusowej emigracji do Polski wraca Fabian Apanowicz – swingowy muzyk i wokalista, który w czasie wojny utknął w Ameryce. Konfrontując powojenną polską rzeczywistość z doświadczeniami Zachodu, Fabian poznaje mieszkańców uzdrowiska oraz tajemniczą Modestę, dla której traci głowę. Ich romans, a także marzenia o stworzeniu zespołu swingowego prowadzą do nieoczekiwanego finału.

Spektakl łączy nostalgiczną atmosferę wczesnego PRL-u z humorem, brawurowymi wykonaniami swingowych przebojów oraz efektownymi projekcjami multimedialnymi.