Powojenną Warszawę ogarnia entuzjazm odbudowy i fascynacja nową, dziką muzyką – jazzem. W pierwszym jazzowym klubie przy Konopnickiej 6 spotykają się wyznawcy nowego brzmienia stolicy: bikiniarze, gangsterzy i gwiazdy parkietu. Niekwestionowanym królem tego miejsca jest Leopold Tyrmand – pisarz, bokser i playboy.

Gdy władza, walcząca z „nieobyczajnością”, zamyka klub, Tyrmand popada w kryzys i bez celu przemierza miasto opanowane przez chuliganów. Podczas jednej z takich wędrówek staje w obronie maturzystki. Dziewczyna zostaje jego kochanką i naprowadza go na trop tajemniczego, zamaskowanego mściciela, który samotnie rozprawia się z przestępczością.

Wkrótce dziewczyna znika bez śladu. Tyrmand, w roli pisarza-detektywa, rusza na poszukiwania, zagłębiając się w mroczną, gangsterską Warszawę – miasto grzechu, mafijnych układów i brutalnej siły. Czy uda mu się odnaleźć ukochaną i rozwiązać zagadkę najsłynniejszego warszawskiego superbohatera – Złego?