W pierwszą pełnię nowego roku księżyc rozlewa srebrzystą poświatę na niebo — to Wilczy Księżyc, czas, gdy wilki łączą się w pary, a stare instynkty budzą się do życia. W Zamczysku, sennej miejscowości pełnej uprzedzeń, większość mieszkańców boi się tej nocy. Wszyscy poza Sarą, która chwilę później poznaje Darka…

To opowieść o potrzebie miłości i bliskości, odwadze, by wyjść poza schemat, i wierze, że każdy zasługuje na uczucie — nawet jeśli nie wygląda ono tak, jak w bajkach.